China Versnelt Technologische Autarkie in de Wereldwijde AI-race

Beijing – China versnelt zijn strategie voor technologische autosufficiëntie te midden van een wereldwijde race om kunstmatige intelligentie (AI). De geheugenfabrikant Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), bekend om zijn productie van NAND-geheugen, heeft een beslissende stap gezet: de overstap naar DRAM-productie met als doel HBM (High Bandwidth Memory) in eigen land te fabriceren. Het doel is helder: de HBM-bottleneck die momenteel de uitrol van AI-chips in het land beperkt, te doorbreken en de bevoorrading te beschermen tegen verscherpte exportcontroles.

Van NAND naar DRAM: Een Technologische Sprong

YMTC, gesteund door publieke investeringen, bouwt productielijnen voor DRAM met een dubbele focus: het beheersen van de productie van conventionele DRAM en het versnellen van de ontwikkeling van HBM via 3D-gestapelde technologieën. De organisatie prioriteert geavanceerde verpakkingstechnieken zoals Through-Silicon Via (TSV), die het mogelijk maken om meerdere lagen geheugen verticaal met elkaar te verbinden. Zonder een volwassen en betrouwbare TSV-technologie is er geen concurrerende HBM.

Strategie van Samenwerking: YMTC en CXMT

Om de leercurve te verkorten, is YMTC van plan samen te werken met ChangXin Memory Technologies (CXMT), de grootste fabrikant van DRAM in China. Deze samenwerking pakt de bestaande expertise van CXMT aan en stelt YMTC in staat om samen te werken aan de fabricage, verpakking en toeleveringsketen. Deze alliantie kan cruciaal zijn in een markt waar elke kwartaal telt.

HBM: De Cruciale Schakel voor AI

HBM is vastgesteld als kritisch geheugen voor AI en high-performance computing. Het biedt massieve bandbreedte en lage latenties, wat essentieel is voor de steeds grotere en complexere AI-modellen. De complexiteit van de productie van HBM is echter aanzienlijk. China komt misschien laat in de race, maar compenseert dit met een enorme vraag, publieke financiering en een duidelijke politieke prioriteit: soevereiniteit over essentiële halfgeleiders.

Gevolgen van Exportcontroles

De verscherping van de exportcontroles door de Verenigde Staten heeft deze beslissingen versneld. Voor Chinese fabrikanten die hun eigen chips ontwerpen, begint de mogelijkheid om HBM van derden te importeren te vervagen. In deze context verandert de wens om in eigen land te produceren van een lange-termijn aspiratie naar een operationele noodzaak.

Huawei: Een Andere Strijd

Tegelijkertijd heeft Huawei zijn eigen boodschap aan de sector verzonden door de integratie van HBM-processen in zijn volgende generatie AI-chips aan te kondigen. Dit is minder belangrijk om de technologische details, maar staat symbolisch voor de beweging van één van de grootste tech-giganten in China naar een betrouwbare keten voor hoog rendement geheugens.

Marktprognoses en Demand

De globale HBM-markt ervaart momenteel een inflatoire druk. Analyses wijzen op prijzen die in 2025 met tot 10% kunnen stijgen en een verdubbeling van de vraag in de volgende cyclus. Dit kan een domino-effect hebben op conventionele DRAM-prijzen en leveringsvoorwaarden.

Wat Gewint China Met HBM in Eigen Land?

1. Zekerheid van Levering: Minder blootstelling aan externe controles.
2. Meer Gecontroleerde Kosten: Kopers kunnen prijsstijgingen door een tekort omzeilen.
3. Verticale Integratie: Verbeterde systeemefficiëntie kan bereikt worden door samenwerking tussen verschillende bedrijven.
4. Stimulans voor de Sector: Een eigen HBM-keten kan leveranciers en talent naar de sector aantrekken.

Uitdagingen: Techniek, Talent en Materialen

Desondanks zijn er aanzienlijke technische barrières die overwonnen moeten worden. De uitdagingen rond TSV, 3D-stapeling, yield en testprocedures zijn reëel. Ook zijn er zorgen over de beschikbaarheid van gevorderde substraten en materialen.

Scenario’s Voor de Toekomst

In de komende 12-24 maanden kunnen we prototypes en interne pilots verwachten. Een succesvolle lancering van het HBM-project hangt af van de voortgang in yield en productiecapaciteit.

Implicaties Buiten China

Als YMTC erin slaagt om HBM in eigen huis te produceren, kunnen de internationale markten mogelijk enige ademruimte krijgen. Minder druk op de HBM-leiers betekent minder spanning voor andere kopers, maar als de lokale HBM-productie traag vordert, zullen de druk en de prijsstijgingen aanhouden.

Conclusie

De instap van YMTC in DRAM met een focus op HBM is in essentie een industriële beleidsbeslissing. China wil onafhankelijk zijn van een volatiele markt met een beperkt aantal leveranciers. Succes zal niet alleen gemeten worden aan de hand van technologische prestaties, maar ook aan de capacititeit om betrouwbare HBM-leveringen voor kritieke AI-projecten te garanderen. De klok tikt, terwijl de wereldwijde vraag blijft groeien en de tijden van duurzame soevereiniteit korter worden.