Yangtze Memory Technologies (YMTC) heeft een belangrijke mijlpaal bereikt voor de Chinese halfgeleiderindustrie. Tijdens het tweede kwartaal van 2026 stond de fabrikant op de derde plaats wereldwijd qua volume aan verzonden NAND Flash-geheugens, met ongeveer 14% van de markt, volgens Counterpoint Research. Deze prestatie krijgt extra betekenis omdat het samenvalt met een vergroting van de productiecapaciteit in Wuhan en een afbouw van de afhankelijkheid van buitenlandse apparatuur.
De kernpunten van YMTC’s opmars in 20 seconden
- YMTC bereikte ongeveer 14% van de wereldwijd verzonden NAND-bits in het tweede kwartaal van 2026.
- Samsung behoudt de leiding met 25%, terwijl SK hynix, inclusief Solidigm, de tweede plaats inneemt met 22%.
- De verzendingen van YMTC groeiden met 22% jaar op jaar.
- AI transformeert de markt: zakelijke SSD’s vormen nu 48% van de verzonden NAND-bits.
- YMTC produceert NAND 3D van 267 lagen en werkt aan ontwerpen die meer dan 300 lagen overschrijden.
De opmars vergt echter een belangrijke nuance. Een derde plaats qua volume betekent nog niet dat YMTC de derde grootste fabrikant qua omzet is. Counterpoint plaatst het Chinese bedrijf op de vijfde positie qua omzet, achter fabrikanten met een sterkere aanwezigheid in dure zakelijke producten.
Deze verschuiving verklaart grotendeels welke volgende strijd YMTC zal aangaan. Het produceren van enorme hoeveelheden NAND is niet langer voldoende. De groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie verschuift de markt richting grote zakelijke SSD’s, waarin elke verkocht bit mogelijk meer inkomsten genereert.
Samsung en SK hynix blijven vooroplopen, maar YMTC zit al in de kopgroep
De NAND-markt wordt nog altijd aangevoerd door Samsung Electronics. Counterpoint wijt 25% van de verzonden bits tijdens het tweede kwartaal van 2026 aan Samsung, hoewel dit aandeel is afgenomen ten opzichte van 32% twee jaar eerder.
Een deel van deze evolutie is gerelateerd aan een bijzondere marktconditie. De enorme vraag naar DRAM en vooral HBM (High Bandwidth Memory) voor AI-versnellers leidt fabrikanten ertoe prioriteit te geven aan de meest winstgevende producten.
SK hynix blijft op de tweede plek met ongeveer 22%. Het NAND-gedeelte van hun portfolio is versterkt door Solidigm, dat volgens Counterpoint een groei van 40% in verzonden bits kende ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Daarachter komt YMTC al in beeld.
Het Chinese bedrijf behaalde 14% en versloeg net Kioxia met een kleine marge. Hoewel de afgeronde percentages het lijken alsof beide bedrijven vergelijkbare cijfers hebben, plaatst Counterpoint YMTC expliciet op de derde plaats. Micron volgt met ongeveer 13%.
De ontwikkeling is aanzienlijk, vooral gezien de herkomst van de Chinese fabrikant. Zijn verzendingen namen toe met 22% op jaarbasis en 5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Ook de NAND-schaarste heeft in zijn voordeel gewerkt. YMTC kon de leveringen aan Chinese fabrikanten uitbreiden precies toen andere leveranciers moeite hadden om aan de groeiende vraag te voldoen.
Een andere, langetermijnfactor is dat hun technologische niveau zich begint te vergelijken met dat van fabrikanten die al decennia aan memory werken.
YMTC produceert al in volume NAND 3D TLC van 267 lagen via Xtacking 4.0, en werkt aan generaties die meer dan 300 lagen gaan overtreffen. DigiTimes berichtte hierover al in 2025.
Het bedrijf bevestigt dat zijn vijfde generatie NAND TLC in 2024 in massaproductie ging, gevolgd door de vijfde generatie QLC-producten.
AI maakt zakelijke SSD’s tot de grote speler in NAND
Hetmoment waarop YMTC deze positie bereikt, is ook geen toeval.
AI verandert de verdeling van de vraag naar geheugen. Counterpoint schat dat zakelijke SSD’s tijdens het tweede kwartaal van 2026 48% van alle verzonden NAND-bits uitmaakten, tegenover 26% een jaar eerder.
Dat is bijna het dubbele.
De uitbreiding van inference verplaatst de vraag naar AI-infrastructuur. Servers moeten modellen, datasets en grote hoeveelheden gerelateerde data opslaan, evenals scenario’s waarin opslag kan helpen bij het beheren van cache-kv’s.
Counterpoint verwacht dat SSD’s voor servers >50% van alle NAND-bits zullen gaan uitmaken vóór het einde van 2026.
Deze ontwikkeling verklaart waarom het volume van YMTC nog niet direct tot vergelijkbare inkomsten leidt als dat van concurrenten.
Hun portefeuille blijft nog vooral gericht op consumententoepassingen, terwijl bedrijven als Kioxia en Micron een grotere aanwezigheid hebben in hoogwaardige zakelijke SSD’s.
Daarom is het logisch dat YMTC zich wil richten op een uitbreiding van de zakelijke SSD-markt in de tweede helft van 2026.
Als dat lukt, zou de derde plaats qua volume ook overgaan in de rangschikking op basis van omzet.
Meer fabrieken en steeds meer Chinese machines
De andere kant van het verhaal speelt zich af in Wuhan.
YMTC heeft momenteel twee fabrieken met een gezamenlijke capaciteit van ongeveer 200.000 wafers per maand, volgens verschillende rapporten deze jaren gepubliceerd.
De volgende groeifase is al in gang gezet.
Een derde fabriek moet in 2027 ongeveer 50.000 wafers per maand kunnen produceren. EE Times meldt bovendien dat meer dan 50% van de apparatuur, materialen en tools voor deze nieuwe faciliteit van Chinese leveranciers komt.
Deze percentage is misschien zelfs relevanter dan de extra capaciteit zelf.
Al jaren ondervindt YMTC Amerikaanse beperkingen, waardoor het moeilijk is om toegang te krijgen tot bepaalde West-Europese technologieën voor chipproductie. De Chinese reactie is het ontwikkelen van een eigen toeleveringsketen voor apparatuur, materialen en componenten.
De nieuwe fabriek dient als een grootschalige industriële test: het is niet genoeg dat de nationale tools werken; ze moeten ook voldoen aan prestatienormen, beschikbaarheid en efficiëntie per wafer om concurrerend te blijven.
De plannen gaan verder dan dat.
Diverse bronnen wijzen op twee extra installaties met een potentieel van elk tot 100.000 wafers per maand, zodra ze volledig operationeel zijn.
Dat betekent niet dat al die capaciteit onmiddellijk op de markt komt, noch dat het allemaal NAND betreft; sommige faciliteiten kunnen worden ingezet voor andere soorten geheugen.
Het is dus nog te vroeg om de totale cijfers op te tellen en te concluderen dat YMTC automatisch honderden duizenden extra wafers NAND zal produceren.
De industriële trend is echter duidelijk: China bouwt capaciteit om minder afhankelijk te worden van buitenlandse leveranciers.
Xtacking blijft de onderscheidende technologie van YMTC
Een groot deel van YMTC’s technologische voorsprong komt voort uit Xtacking.
In een conventionele NAND vormen de geheugencellen en veel van de perifere circuits die ze beheren deel uit van hetzelfde fabricageproces. YMTC’s aanpak is om de NAND-matrix en de perifere circuits apart te fabriceren en daarna te verbinden.
Deze architectuur werd publiekelijk gepresenteerd in 2018. Volgens de technische beschrijving worden de logicacircuits voor operations en I/O op een aparte wafer gefabriceerd en daarna verbonden met de NAND-matrix via veel verticale interconnecties.
Deze methode maakt het mogelijk om de logica en de opslagcellen apart te optimaliseren.
Xtacking 4.0, de nieuwste evolutie, stelt YMTC in staat de concurrentie te benaderen ondanks restricties op toegang tot bepaalde internationale tools.
Het aantal lagen, overigens, mag niet worden gebruikt als enige maat voor technologische superioriteit. Belangrijke factoren zijn onder meer prestatie, daadwerkelijke dichtheid, latentie, energieverbruik, duurzaamheid, kosten en productie-efficiëntie.
De derde plek vergroot YMTC’s omvang, maar er is nog een volgende strijd
YMTC is niet langer slechts een Chinese fabrikant die afhankelijkheid probeert te verminderen.
Met 14% van de wereldwijde verzonden NAND-bits concurreert het qua volume al binnen de grootste fabrikanten.
Nu moet het laten zien dat het hetzelfde kan doen in de meest winstgevende segmenten.
Het verschil tussen de derde plaats qua verzendingen en de vijfde qua omzet weerspiegelt de huidige situatie het best. YMTC heeft schaal, maar moet nog zijn productmix verbeteren om een groter deel van het geld dat naar zakelijke opslag stroomt, te vangen.
De uitbreiding van SSD’s voor servers biedt precies die mogelijkheid.
Ook vormt het een bedreiging voor concurrenten. Als YMTC nieuwe fabrieken combineert met meerlagen-NAND, een groeiende aanwezigheid in zakelijke SSD’s en een meer binnen China gefaciliëerde productie, krijgen spelers als Samsung, SK hynix, Kioxia en Micron een sterkere rivaal die zowel technologisch als prijsconcurrerend is.
En er is nog een variabele die niet alleen afhankelijk is van YMTC zelf.
AI zuigt een toenemend aandeel van de wereldwijde NAND-productie op. Als servers tegen 2026 meer dan 50% van de bits uitmaken, krijgen fabrikanten grote prikkels om capaciteit te richten op de meest winstgevende zakelijke producten.
Dit kan de druk op het aanbod voor pc’s, smartphones en consument-SSD’s blijven verhogen, zelfs als fabrikanten zoals YMTC hun productie uitbreiden.
Veelgestelde vragen
Is YMTC al de derde grootste fabrikant wereldwijd qua NAND?
Volgens Counterpoint Research wel, op basis van het volume van verzonden NAND-bits in het tweede kwartaal van 2026, met ongeveer 14%. Samsung staat op 1 en SK hynix op 2.
Is YMTC ook de derde qua omzet?
Nee. Counterpoint plaatst YMTC op de vijfde plek qua omzet, omdat haar portfolio nog sterk op consumententoepassingen is gericht en minder op de duurdere zakelijke SSD-markt.
Welke NAND-technologie produceert YMTC momenteel?
YMTC produceert vijfde generatie NAND 3D TLC met haar Xtacking-architectuur. Industriemiddelen plaatsen de productie op ongeveer 267 lagen, terwijl voorbereidingen voor ontwerpen met meer dan 300 lagen al lopen.
Waarom is de vraag naar NAND zo sterk gegroeid?
Dat komt door de groei van datacenters en AI, die de vraag naar zakelijke SSD’s verhogen. Counterpoint meldt dat deze producten inmiddels 48% van alle verzonden NAND-bits uitmaakten tijdens het tweede kwartaal van 2026.