India’s Droom Om Een Wereldspeler In Halfgeleiders Te Worden Wordt Bedreigd Door Grondstoffencrisis
India streeft al jaren naar een positie als wereldleider in de halfgeleiderindustrie. Aangezien het land sterk afhankelijk is van import voor zijn technologische sector, lanceerde het in 2021 de India Semiconductor Mission (ISM), met als doel investeringen aan te trekken, fabrieken op te zetten en de strategische afhankelijkheid te verminderen. Het prestigieuze project is de chipfabriek van Tata Electronics in Dholera, Gujarat, in samenwerking met het Taiwanese Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC).
Een Project van 11 Miljard Dollar onder Druk
Het project van Tata Electronics heeft een geschatte waarde van 11 miljard dollar (ongeveer 10,2 miljard euro) en omvat de bouw van een staat-of-the-art cleanroom en de installatie van gespecialiseerde machines om ultrapuur silicium om te zetten in geavanceerde halfgeleiders.
Sinds de aankondiging in februari 2024 vorderen de werkzaamheden snel. Bedrijfsbronnen bevestigen dat ze verwachten de infrastructuur begin 2027 gereed te hebben, met pilotproducties in het eerste semester van dat jaar. De dreiging komt echter niet van de bouwwerkzaamheden, maar van de aanvoer van kritieke materialen zoals neodymium, dysprosium, terbio, molybdeen en hafnium, die essentieel zijn voor de productie van halfgeleiders.
De leveringsketen van zeldzame aardmetalen wordt gedomineerd door China, dat meer dan 60% van de wereldwijde productie en raffinage beheert. In een context van geopolitieke spanningen en handelsrestricties neemt het risico op onderbrekingen of stijgende kosten in de levering exponentieel toe.
Sleutel tot Autonomie voor India
Voor New Delhi is dit project niet slechts een industriebeweging, maar een strategische inzet voor technologische soevereiniteit. India wil zijn afhankelijkheid van chipimporten uit Taiwan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten verminderen, die miljarden dollars per jaar bedragen en essentieel zijn voor sectoren zoals:
- Elektrische auto’s, waar chips batterij- en krachtbeheersystemen aansturen.
- Defensie en luchtvaart, die geavanceerde en betrouwbare halfgeleiders vereisen.
- Telecommunicatie 5G en 6G, waar hardware de basis is voor connectiviteit.
- Verbruikselektronica, van smartphones tot slimme televisies.
De Indiase overheid heeft het project geïntegreerd in het “Make in India”-beleid, dat gericht is op het omvormen van het land tot een wereldwijd manufacturingscentrum. Echter, zonder gegarandeerde toegang tot zeldzame aarde en kritieke mineralen kunnen de plannen van Tata op drijfzand gebaseerd blijken te zijn.
Belangrijkheid van Zeldzame Aarde in Chips
Zeldzame aardmetalen zijn, ondanks hun naam, niet schaars in de aardkorst. Het probleem ligt eerder in het vinden van economisch haalbare deposito’s en het beschikken over de raffinagetechnologie om deze om te zetten in bruikbare materialen voor de hightechsector.
In de halfgeleiderindustrie hebben deze elementen cruciale functies:
- Neodymium en dysprosium: permanente magneten gebruikt in precisie motoren en lithografische apparatuur.
- Terbio: toegepast in efficiënte lasers voor gravureprocessen.
- Hafnium en molybdeen: essentieel voor coatings van wafers en de productie van hoge-dichtheid transistors.
- Poeders van zeldzame aarde: gebruikt in polijstverbindingen voor het bereiken van defectloze oppervlakken.
Elke siliconen wafer vereist tientallen chemische en fysische processen die afhankelijk zijn van deze materialen. Zonder hen vertraagt de productie, worden de kosten hoger of staat deze zelfs stil.
Opgelopen Vertragingen: Van 2026 tot 2030
Aanvankelijk hadden Tata en PSMC gepland de productie eind 2026 te starten, maar door de druk op de toeleveringsketen schatten analisten van Gartner dat de fabriek pas tegen 2030 haar volledige capaciteit zal bereiken.
In een optimistisch scenario kan de fabriek medio 2027 ongeveer 500 miljoen dollar aan jaarlijkse inkomsten genereren met chips voor energiebeheer, microcontrollers en de industrie. In een meer geavanceerd scenario, tegen 2030, zou de omzet kunnen oplopen tot 1,1 miljard dollar.
Reactie van de Indiase Overheid
Met het bewustzijn van de risico’s heeft de overheid een Missie voor Kritieke Mineralen gelanceerd, met een budget van 1.500 crore roepies (ongeveer 165 miljoen euro), om leveranciers te diversifiëren en lokale voorraden te ontwikkelen. Het doel is om niet uitsluitend van China afhankelijk te zijn, maar ook overeenkomsten te verkennen met landen in Afrika, Australië en Latijns-Amerika.
India stimuleert ook parallelle projecten voor assemblage, testen en verpakking van chips (ATMP/OSAT). Micron heeft reeds een fabriek geopend in Sanand, Gujarat, terwijl andere bedrijven zoals CG Power (samen met Renesas) en Kaynes ook vergelijkbare projecten opzetten. Tata Electronics is echter de enige goedgekeurde siliciumfoundry onder de eerste fase van ISM, wat het belang van zijn succes of falen vergroot.
De Rol van Internationale Partners
Tata staat niet alleen in deze onderneming. De samenwerking met PSMC uit Taiwan biedt de knowhow en ervaring die India nog mist in de massaproductie van chips. Bovendien heeft het bedrijf talent aangetrokken uit Japan, Korea en Taiwan, waarbij ingenieurs met ervaring in lithografie, depositie en verpakking zijn ingeschakeld.
Desondanks blijft de afhankelijkheid van kritieke materialen en gespecialiseerde apparatuurleveranciers zoals ASML (lithografie), Tokyo Electron (depositiemachines) of Applied Materials aanzienlijk. Elke onderbreking in deze wereldwijde keten, of het nu gaat om handels- of geopolitieke spanningen, kan het project ernstig bedreigen.
De Uitdaging van Competitie in een Verzadigde Markt
Zelfs als Tata de leveringsobstakels weet te overwinnen, zal het moeten concurreren in een sterk competitieve markt waar TSMC en Samsung meer dan 70% van de markt voor geavanceerde chips beheersen, met tientallen jaren technologische voorsprong.
Tata’s strategie lijkt gericht op het eerst de binnenlandse vraag in sectoren zoals industrie, defensie en auto te dekken. Pas als de productie is gestabiliseerd, kan men overwegen om te exporteren.
Dit betekent dat de chips die in Dholera worden geproduceerd eerst niet zullen concurreren met de 3-nanometerprocessoren van Apple of Nvidia, maar met microcontrollers, energiebeheer-chips en nicheoplossingen. Desondanks kan deze basis, in een wereld waar technologische soevereiniteit cruciaal is, een springplank zijn voor toekomstige sprongen.
Een Ronde Tegen de Klok
De tijd dringt en de uitdaging is dubbel: een uiterst complexe fabriek bouwen en tegelijkertijd een stabiele aanvoer van kritieke materialen garanderen. De schaarste aan zeldzame aarde verhoogt niet alleen de productiekosten, maar dreigt ook de datum uit te stellen waarop India zijn eerste grote chipfoundry kan presenteren.
De paradox is duidelijk: India kan de infrastructuur gereed hebben, maar zonder materialen produceert de fabriek niet. In een sector waar elke maand vertraging kan leiden tot het verliezen van miljardencontracten, is het risico enorm.
Conclusie: De Toekomst van Indisch Silicium Hangt Af van Geopolitiek
De fabriek van Tata in Gujarat symboliseert de Indiase ambitie om zich te positioneren binnen de halfgeleiderindustrie. Maar het project weerspiegelt ook de wereldeconomische kwetsbaarheden van de technologische toeleveringsketen, waar een handvol landen de grondstoffen controleert die de industrie vormen.
Het succes of falen van deze fabriek zal niet alleen de toekomst van Tata Electronics bepalen, maar ook de geloofwaardigheid van India als opkomende speler in de halfgeleiders. Indien het erin slaagt zeldzame aarde te waarborgen en de productie op te schalen, kan India een historisch moment meemaken. Anders dreigt het vast te komen zitten in een labyrint van vertragingen, stijgende kosten en externe afhankelijkheid.
Veelgestelde Vragen (FAQ)
1. Wat is de fabriek van Tata Electronics in Dholera, Gujarat?
Dit is de eerste goedgekeurde halfgeleiderfabriek onder de India Semiconductor Mission. De geschatte kosten bedragen 11 miljard dollar, met productie die medio 2027 wordt verwacht.
2. Waarom zijn zeldzame aarde essentieel in de chipproductie?
Elementen zoals neodymium, dysprosium, terbio of hafnium worden gebruikt in magneten, lasers, het polijsten van wafers en transistors. Zonder hen staan de productieprocessen stil of worden ze duurder.
3. Welke risico’s loopt India met dit project?
Het grootste risico is de afhankelijkheid van China voor zeldzame aarde, wat de productie kan vertragen en de kosten kan opdrijven. Ook de wereldwijde concurrentie en het gebrek aan binnenlandse ervaring in foundries hebben invloed.
4. Welke rol speelt de Indiase overheid in dit project?
De overheid heeft een Missie voor Kritieke Mineralen met 1.500 crore roepies gelanceerd, biedt belastingvoordelen en sluit internationale overeenkomsten om de levering te diversifiëren. Bovendien stimuleert het ATMP/OSAT-projecten om de nationale waardeketen te versterken.
Bron: communicationstoday