Samsung Electronics zou hebben besloten om de productieplanning voor de D1d DRAM, de zevende generatie van 10 nm klasse DRAM-geheugen, te herzien en uit te stellen zonder een nieuwe datum vast te stellen. Deze beslissing komt nadat de opbrengsten niet voldeden aan de interne doelen en de verwachte winstgevendheid niet overtuigend was om de productie onder de huidige omstandigheden te starten. Deze informatie is afkomstig uit een artikel van IT Chosun, gepubliceerd op 22 april. Vooralsnog is dit niet officieel door Samsung bevestigd; het moet dus worden gelezen als een gemeld interne bron en niet als een formeel bedrijfsrookbericht.
Als deze wijziging wordt bevestigd, zou de impact verder gaan dan louter een productieaanpassing. De D1d staat in het Koreaanse rapport als een essentieel onderdeel voor de toekomstige roadmaps van HBM5E. Dit product maakt geen deel uit van het onmiddellijke aanbod voor 2026, maar wel van de volgende grote fase in hoge-bandaangedreven geheugen voor versnellingsservers en AI-accelerators. Met andere woorden, het probleem ligt niet zozeer in de nabije toekomst van Samsung, maar op het moment dat het bedrijf zijn volgende technologische sprong moet maken in vergelijking met SK hynix en Micron.
De context helpt te begrijpen waarom dit onderwerp belangrijk is. Samsung kondigde in februari aan dat het al begon met de verzending van haar HBM4 voor klanten en dat ze verwachtte in de tweede helft van 2026 te starten met het monsterproeven van HBM4E. Bovendien liet het bedrijf op GTC 2026 publiekelijk HBM4E zien als onderdeel van haar strategie voor AI-infrastructuren. Dit betekent dat de kortetermijnroute behouden blijft, ten minste voor de meest nabije generaties, maar de vermeende vertraging met de D1d suggereert dat het echte knelpunt voorwaarts ligt in de volgende geavanceerde fase van de roadmap.
In maart bracht Samsung echter een veel optimistischer boodschap over haar HBM-ontwikkeling. Aan Reuters en andere Koreaanse media bevestigden bedrijfsleiders dat men de productie versneld en dat er geen significante problemen werden voorzien in de levering van geheugen voor AI, terwijl het bedrijf ook multilaterale contracten met grote klanten sloot om de vraagvolatiliteit te verminderen. Deze verklaring past bij een bedrijf dat zich sterk wil positioneren op de HBM-markt. Desalniettemin introduceert het artikel van IT Chosun een belangrijke kloof: het versnellen van de ontwikkeling is één ding, maar het in productie brengen van een stabiele en rendabele technologie is een heel andere zaak.
Het probleem is niet het ontwerpen van het geheugen, maar het fabriceren ervan met voldoende prestaties
In de halfgeleiderindustrie wordt een nieuwe generatie niet alleen in het laboratorium ontwikkeld. Het wordt gewin wanneer het fabricageproces een rendement biedt dat hoog genoeg is om volume, kwaliteit en marges te ondersteunen. IT Chosun meldt dat het management van Samsung recent de situatie van de D1d heeft geëvalueerd en geconcludeerd dat, met de huidige prestatieniveaus en verwacht rendement, de productie niet passend was. Het artikel voegt toe dat de complexiteit van het proces aanzienlijk is toegenomen en dat het bedrijf ervoor heeft gekozen de lijn niet te forceren, tenzij dat ten koste gaat van kwaliteit of de ROI verslechtert.
Dit soort beslissingen sluit goed aan bij de industrieel-logische aanpak binnen de geheugenmarkt. Een geringe verbetering of achteruitgang van enkele punten in prestatieniveau kan leiden tot miljarden won op de resultaten. Daarom lijkt het voor buitenstaanders misschien slechts een technische vertraging, maar in werkelijkheid is het een strategische kapitaaltoewijzing en een discipline in de productie. Het te vroeg lanceren van een geavanceerd proces kan de technologische conversatie ondersteunen, maar ook marges en uitvoeringvermogen ondermijnen als het proces niet rijp is.
De HBM-markt laat weinig ruimte voor fouten. Reuters meldde vorige maand dat SK hynix ongeveer 57 % van de HBM-markt controleert, tegenover ongeveer 22 % voor Samsung, wat de interne druk verklaart om telkens vooruitgang te boeken in de procesgeneraties. Tegelijkertijd heeft Samsung relevante afspraken gemaakt voor de levering van geavanceerd geheugen aan AI-platforms, zoals de overeenkomst met AMD voor toekomstige Instinct- en EPYC-oplossingen. Dit benadrukt dat haar roadmaps geloofwaardig moeten blijven, niet alleen in presentatie, maar ook in industrieel realisatie.
De vertraging van de D1d bemoeilijkt de volgende fase van HBM4, maar brengt de HBM4-ontwikkeling niet direct tot stilstand
Het is belangrijk om de kalender niet door elkaar te halen. Het rapport van IT Chosun stelt niet dat Samsung stopt met de ontwikkeling van HBM4 of dat het niet doorgaat met de monsteroproep voor HBM4E dit jaar. In feite blijven officiële communicatie en bestaande plannen hetzelfde: HBM4 is al in commerciële productie en de monsterproeven van HBM4E blijven gepland voor de tweede helft van 2026. De mogelijke impact ligt verderop, namelijk in een generatie waarvoor de D1d nodig zou zijn volgens het Koreaanse rapport. Dit zou de korte termijn veiligstellen, maar de middellange termijn van de AI-strategie onder druk zetten.
Bovendien heeft Samsung na GTC 2026 op haar technische blog uitgelegd dat HBM5 gepland is met een core die is gebaseerd op 1c DRAM en een basis die in 2 nm-proces wordt vervaardigd. Tegelijkertijd showt het nog steeds HBM4E als een van haar vlaggenschipproducten voor de nieuwe AI-golf. Deze officiële roadmap biedt ruimte voor het verder uitwerken van komende generaties zonder volledig afhankelijk te zijn van de D1d. Het uitstel dat wordt gerapporteerd, toont dus aan dat het probleem niet ligt bij de reeds op de markt gebrachte generatie, maar bij de duurzame ontwikkeling verderop in de roadmap.
Er is ook een andere interpretatie. Samsung probeert al maanden haar HBM-ontwikkelcyclus te versnellen om gelijke tred te houden met grote AI-versnellers. Maar ontwikkelen en produceren zijn niet hetzelfde. Het bedrijf kan ontwerp-tijden verkorten, meer faciliteiten opzetten of prototypes tonen op beurzen, maar als het geheugennode dat een volgende generatie moet ondersteunen niet de benodigde prestaties en winstgevendheid behaalt, wordt het tijdschema aangepast. Dit is precies wat het Koreaanse rapport lijkt te suggereren.
Een oncomfortabele indicatie in de race om AI-geheugen
De onderliggende boodschap is voor Samsung onaangenaam omdat het komt op een moment van sterke financiële prestaties in haar geheugenbusiness. Reuters meldde begin april dat het bedrijf op weg was naar recordgewin per kwartaal, aangedreven door de AI-boost en de prijsstijgingen van DRAM. Die verbetering is geruststellend, maar verhoogt ook de druk: wanneer de markt geavanceerde geheugenproducten beloont, wordt elke indicatie van vertraging in de volgende generatie gezien als een signaal dat de concurrentie niet slaapt.
Voorlopig is de juiste kijk niet die van een volledige ondergang van de roadmap van Samsung, maar van een serieus mogelijke herziening van een cruciaal onderdeel van haar toekomstige strategie. HBM4 blijft op schema, HBM4E staat nog steeds gepland voor 2026 en Samsung onderhoudt contracten en implementaties die haar in de AI-race houden. Mocht de D1d meer tijd nodig hebben, dan verschuift de echte strijd naar het terrein dat deze industrie het meest bezighoudt: wie bereikt het volume en de kwaliteit die nodig zijn voor een rendabel succes, zonder verlies van de volgende grote contractronde.
Veelgestelde vragen
Heeft Samsung het uitstel van de D1d DRAM officieel bevestigd?
Nee. De informatie komt uit een artikel van IT Chosun gebaseerd op interne bronnen. Samsung heeft nog geen officiële verklaring afgegeven over de vertraging of een definitieve nieuwe datum.
Heeft dit invloed op de HBM4 die Samsung al aan klanten levert?
Niet direct. Samsung kondigde in februari aan dat ze al begonnen waren met de verzending van HBM4 en dat de monsterproeven van HBM4E gepland blijven voor de tweede helft van 2026.
Waarom is de D1d zo belangrijk voor Samsung’s strategie?
Omdat, volgens IT Chosun, deze DRAM-generatie een cruciaal onderdeel is voor de toekomstige HBM5E-oplossingen. Als het proces niet het vereiste prestatieniveau bereikt, kan dat de meest gevorderde delen van de AI-geheugenstrajectory onder bepaalde druk zetten.
Hoe staat Samsung momenteel ten opzichte van SK hynix in de HBM-markt?
Reuters meldde in maart dat SK hynix ongeveer 57 % van de HBM-markt controleert, terwijl Samsung rond de 22 % zit. Dit verklaart de voortdurende onderlinge druk om steeds nieuwe procesgeneraties te behalen.
vía: it.chosun