Kunstmatige intelligentie bewijst opnieuw dat het niet alleen afhankelijk is van GPU’s. Elke cluster vereist switches, optica, bekabeling, netwerkkaarten, koelingssystemen, rackintegratie en een volledige productieketen die alles op schaal kan produceren. Cisco heeft dit recent duidelijk gemaakt in haar resultaten van het derde fiscale kwartaal van 2026: de vraag naar infrastructuur voor AI drijft haar netwerkgedeelte krachtig en geeft nieuwe impulsen aan Taiwanese toeleveranciers die in de wereldwijde keten van netwerkapparatuur en datacenters actief zijn.
Het bedrijf sloot het kwartaal af met recordomzet van 15,8 miljard dollar, een stijging van 12% op jaarbasis, en met een groei van 35% in opdrachtvolume voor producten. Zelfs exclusief hyper-scalers stegen de bestellingen met 19%. Het meest opvallende cijfer voor de sector is dat bestellingen voor netwerkproducten ruim 50% toenamen, terwijl switches voor datacenters met meer dan 40% stegen. Cisco wijt een groot deel van deze groei aan de AI-infrastructuur en de vernieuwingscyclus van bedrijfs- en campusnetwerken.
Een ander cruciaal cijfer dat de verandering samenvat, is dat Cisco tot nu toe 5,3 miljard dollar aan AI-infrastructuurbestellingen van webscale-klanten heeft verzameld dit jaar, en de voorspelling voor heel fiscaal jaar 2026 heeft opgeschroefd tot 9 miljard dollar, tegenover de eerdere verwachting van 5 miljard. Ook voor AI-inkomsten is de prognose verhoogd tot 4 miljard dollar. Voor een bedrijf dat traditioneel vooral bekend staat om routing, enterprise switching en netwerkbeveiliging, is de boodschap duidelijk: AI geeft de connectiviteitslaag weer haar belangrijke rol terug.
Het netwerk staat opnieuw centraal in het datacenter
In de eerste fase van de AI-hype lag de focus bijna uitsluitend op accelerators. NVIDIA, HBM, CoWoS en trainingscapaciteit stonden centraal in het gesprek. Maar grote clusters functioneren niet als geïsoleerde machines. Duizenden of tienduizenden GPU’s moeten onderling communiceren met lage latency, hoge bandbreedte en minimale pakketverlies. Deze behoefte verhoogt de strategische waarde van Ethernet, geavanceerde optica, zeer hoge capaciteit switches en architecturen die gericht zijn op east-west verkeer binnen datacenters.
Cisco wil deze markt bedienen met haar Silicon One-familie en een portfolio van systemen voor AI-netwerken die concurreren met Broadcom, NVIDIA en Arista. In februari introduceerde het bedrijf de Silicon One G300, een switch-chip van 102,4 Tbps ontworpen voor grootschalige AI-implementaties, geproduceerd met een 3 nm proces van TSMC volgens Reuters, en bedoeld om nieuwe Cisco 8000- en N9000-platforms aan te drijven met vloeistofkoeling en hoge dichtheid optica.
De boodschap voor Taiwan is helder: hoewel Cisco veel van haar technologie in huis ontwerpt, is de productie en assemblage van de netwerk-Infrastructuur afhankelijk van een uitgebreide toeleveringsketen op het eiland en in haar industriële omgeving: geavanceerde halfgeleiders, optische modules, PCB’s, serverintegrators, ODM, EMS, tests, connectors, bekabeling en warmteoplossingen. Wanneer Cisco meer AI-infrastructuur verkoopt, heeft dat niet alleen invloed op haar eigen cijfers, maar wordt het effect doorgegeven aan leveranciers die delen van die infrastructuur fabriceren of integreren.
Precisie in die observatie bevestigt DigiTimes: de resultaten van Cisco hebben nieuw momentum gegeven aan de netwerkindustrie, met een groei in AI-gerelateerde bestellingen die ten goede komt aan het Taiwanese ecosysteem van leveranciers. De trend die al zichtbaar was, wordt bevestigd: de AI-uitgaven verschuiven van hoofd-chips naar lagen voor transmissie, switching en systeemassemblage.
Taiwan haalt meer waarde uit AI dan alleen servers
Taiwan is al een belangrijke speler in AI-servers. Foxconn, Quanta, Wistron, Wiwynn en Inventec hebben hun positie versterkt als systeemintegrators en racks voor hyper-scalers en chipfabrikanten. Reuters meldde in 2025 dat Taiwan circa 80% van wereldwijde server-exports en meer dan 90% van AI-servers levert, een positie die verklaart waarom elke toename in capex voor AI meestal terug te zien is in de inkomsten van haar technologische keten.
Foxconn is het meest zichtbare voorbeeld. In haar laatste resultaten koppelde het de groei opnieuw aan de vraag naar AI-hardware. The Wall Street Journal berichtte dat cloud- en netwerpproducten gerelateerd aan AI bijna de helft van haar kwartaalomzet uitmaken, terwijl consumentenelektronica ongeveer een derde vertegenwoordigt. Reuters meldde ook dat Foxconn verwacht dat de levering van AI-racks dit jaar meer dan verdubbelt, gedreven door klanten uit de geavanceerde infrastructuur.
De kansen beperkt zich niet tot de eindmontage van servers. Het netwerk wordt een knelpunt. De overgang van 400G naar 800G en later naar 1,6T dwingt tot een vernieuwing van switches, transceivers, connectors, kabels, PCB’s, koelsystemen en testfaciliteiten. DigiTimes concludeerde begin dit jaar dat Taiwanese netwerkfabrikanten hun investeringen opvoeren vanwege de vooruitgang richting 800G en 1,6T, gestuwd door de vraag uit cloud- en AI-datacenters.
In dat kader spelen bedrijven als Accton, Sercomm, Wistron NeWeb, Delta Networks, Foxconn, Quanta en Wiwynn een rol op verschillende lagen van de Taiwanese industrie, hoewel niet alle even sterk verbonden zijn met Cisco of dezelfde specialisaties hebben. Sommigen richten zich meer op netwerkapparatuur, anderen op serverintegratie, energiebeheer, thermische systemen of elektronische fabricage. Het gedeelde is dat AI-infrastructuur de markt uitbreidt buiten alleen de hoofdacceleratoren.
Cisco herstructureert ook voor het AI-tijdperk
De goede resultaten hebben niet voorkomen dat Cisco een ongemakkelijke beslissing heeft moeten nemen. Het bedrijf kondigde een reductie van ongeveer 4.000 banen aan, minder dan 5% van haar personeel, in een herstructurering gericht op het herverdelen van middelen naar AI, siliconen, optica en cybersecurity. Reuters meldde dat de reorganisatie mogelijk tenslotte tot 1 miljard dollar aan kosten met zich meebrengt, waarvan circa 450 miljoen in het vierde kwartaal worden geboekt.
Deze paradox van sterke prestaties en toch personeelsaanpassingen zien we vaak bij grote techbedrijven. Het gaat niet altijd om slechte resultaten, maar om veranderende prioriteiten in investeringen. Cisco wil haar middelen richten op gebieden met de meeste groei: AI-datacenternetwerken, eigen siliconen, hoge dichtheid optica, beveiliging en softwareplatforms.
Voor haar leveranciers betekent dit een kans, maar ook een uitdaging. De voordelen liggen in de volumegroei van bestellingen. De eisen worden echter strenger: hogere snelheid, meer dichtheid, betere energie-efficiëntie, verbeterde koeling en kortere levertijden. AI vraagt niet alleen meer units, maar ook systemen die in racks passen met hogere stroomverbruik, snellere verbindingen en lagere foutentoleranties.
De groei bij Cisco versterkt de trend dat Ethernet een open en schaalbare oplossing wordt voor AI-clusters. Terwijl NVIDIA nog altijd dominant is met InfiniBand en haar eigen netwerkstapel, zoeken veel hyper-scalers Ethernet-oplossingen vanwege flexibiliteit, kosten en compatibiliteit met bestaande infrastructuur. Cisco speelt hierop in met haar switching portfolio, Silicon One en optica.
Voor Taiwan is dit positief, maar niet zonder risico’s. Als de AI-cyclus doorzet, kunnen Taiwanese netwerk- en systeemleveranciers profiteren van jarenlange investeringen. Maar bij een afname in uitgaven door hyper-scalers, overschot aan voorraden of vertragingen in implementaties kunnen ook snel negatieve effecten ontstaan. De Taiwanese toeleveringsketen kent die volatiliteit: in 2023 en 2024 ondergingen veel leveranciers voorraadcorrecties in consumentennetwerken en breedbandapparatuur voordat AI de vraag in hogere segmenten weer op gang bracht.
Het verschil nu is dat de focus verschuift. Het netwerk is niet langer een secundaire component van het datacenter. Bij grootschalige AI bepaalt het netwerk hoeveel GPU’s effectief worden benut, waar knelpunten ontstaan en hoe hoog de prestatie per dollar is. Elke verbetering in switching, optica of rackintegratie kan leiden tot efficiëntere clusters.
De resultaten van Cisco laten zien dat deze markt zich begint te vertalen in daadwerkelijke bestellingen, niet alleen in technische presentaties. Taiwan, met haar combinatie van elektronica, servers, netwerken, optica en systeemleveranciers, staat opnieuw op de juiste plek in de keten. Hoewel de AI-hype begon bij de accelerators, breidt deze zich uit naar de hele infrastructuur die ze verbindt.
Veelgestelde vragen
Wat heeft Cisco aangekondigd in haar laatste resultaten?
Cisco behaalde een recordomzet van 15,8 miljard dollar in het derde fiscale kwartaal van 2026, met een 35% hogere orderwaarde voor producten en meer dan 50% groei in netwerkorders op jaarbasis.
Waarom stimuleert AI de netwerksector?
Omdat AI-clusters duizenden GPU’s moeten koppelen met lage latency en hoge bandbreedte. Dit verhoogt de vraag naar switches, optica, kabels, netwerkkaarten en integratiesystemen.
Hoe profiteert Taiwan?
Taiwan is actief in veel lagen van de infrastructuur: AI-servers, rackintegratie, elektronica, netwerkapparatuur, modules, tests, thermische componenten en datacenter-voorraden.
Welke rol speelt Cisco Silicon One?
Silicon One is Cisco’s familie van netwerkchips. De G300, geïntroduceerd in 2026, biedt 102,4 Tbps capaciteit en is gericht op grote AI-datacenters met high-capacity switching.