De vraag naar opslag voor kunstmatige intelligentie verandert de marktvoorspellingen voor geheugen. TrendForce bevestigt dat Amerikaanse cloudproviders hun bestellingen van zakelijke SSD’s hebben verhoogd en dat de bestellingen voor het vierde kwartaal van 2026 mogelijk de hoge niveaus van het derde kwartaal kunnen overtreffen. Tegelijkertijd verlaagt een voorspelling van Jeff Pu van GF Securities het verwachte trimestriële groeipercentage van NAND-prijzen voor het vierde kwartaal van 2 % naar 17 %.
De kernpunten over NAND voor SSD’s in 20 seconden
- Grote cloudaanbieders verhogen hun bestellingen van zakelijke SSD’s voor AI-infrastructuren.
- TrendForce verwacht dat de bestellingen voor het vierde kwartaal de niveaus van het derde kwartaal zullen overtreffen.
- Jeff Pu verhoogt zijn prijsvoorspelling voor NAND: van 2 % naar 17 % in Q4 2026.
- De voorspelling wijst ook op een groei van 21 % in Q3 2026 en 15 % in Q1 2027.
- QLC wint terrein in vector-gebaseerde databases en cache-opslag voor AI-belasting.
De vermelde 17 % moet met de nodige precisie worden toegepast. Het betekent niet dat alle SSD’s in de winkels 17 % in prijs zullen stijgen, noch dat een consumenten-SSD automatisch met die proportionele prijs zal toenemen. Het gaat hier om een voorspelling van de samengestelde prijs van NAND-geheugen ten opzichte van het vorige kwartaal. De uiteindelijke prijs van een SSD hangt ook af van de controller, assemblage, marges, contracten en de specifieke marktsituatie.
Wat wel verandert, is de prioriteit van geheugenfabrikanten. De vraag vanuit de zakelijke markt gekoppeld aan AI wint aan gewicht, en leveranciers hebben meer stimulansen om capaciteit toe te wijzen aan data-center SSD’s, terwijl de consumentenmarkt zich onder andere in een andere situatie bevindt. TrendForce beschrijft voor 2027 een steeds duidelijkere scheiding tussen een zakelijke markt voor AI-gedreven SSD’s en een consumentgerichte NAND-markt met meer prijsspanning.
De bestellingen van datacenters veranderen opnieuw het evenwicht
TrendForce wijst erop dat Amerikaanse cloudserviceproviders, de zogenaamde CSP’s, de afgelopen weken hun vraagprognoses hebben verhoogd. Dit gebeurt door de versnelling van implementaties en het groeiende gebruik van zakelijke SSD’s in meer toepassingen.
De analist verwacht dat de bestellingen van zakelijke SSD’s voor het vierde kwartaal het derde kwartaal kunnen overtreffen. Voor NAND-fabrikanten heeft die trend directe gevolgen: meer onderhandelingsruimte over productieallocatie en prijzen in het zakelijke segment.
Het verschil met eerdere cycli ligt ook in de aard van de toepassingen die de vraag genereren. AI-opslag beperkt zich niet meer uitsluitend tot het bewaren van grote datasets voor modeltraining.
TrendForce signaleert een groei in AI-gerelateerde workloads die behoefte hebben aan realtime informatieophaal en het beheren van grote datavolumes. Daarnaast wijst het op een toenemende vraag naar vector-databases, waarbij capaciteit en kosten per gigabyte NAND QLC een bijzonder interessante optie maken voor bepaalde toepassingen.
In China komt er ook een nieuwe toepassing bij: KV-cache offloading. Sommige AI-architecturen verplaatsen cache die tijdens inferentie wordt gebruikt van het geheugen naar hoge-capaciteit SSD’s. Het doel is geheugen vrijmaken en infrastructuur met meer opslagcapaciteit bieden tegen lagere kosten dan het uitbreiden van high-performance geheugenlagen.
QLC krijgt meer ruimte binnen zakelijke SSD’s
De ontwikkeling van QLC-geheugen is een belangrijke indicator voor de richting van deze markt.
QLC slaat vier bits per cel op, terwijl TLC drie bits per cel heeft. Deze hogere dichtheid maakt het mogelijk om grootschalige capaciteitsunits te produceren tegen potentieel lagere kosten, zij het met compromissen op het gebied van prestaties en duurzaamheid, afhankelijk van het ontwerp van de specifieke eenheid.
De grafiek van TrendForce toont dat het aandeel van QLC in de capaciteit van zakelijke SSD’s van 9 % in 2022 en 2023 naar 17 % in 2024 en 2025 zou stijgen. Voor 2026 wordt een aandeel van 18 % ingeschat, terwijl voor 2027 de voorspelling uitkomt op 38 %.
Deze sprong betekent niet dat 38 % van alle verkochte units QLC zal gebruiken. De cijfers van TrendForce tonen het aandeel in capaciteit, wat belangrijk is omdat grote capaciteit-eenheden veel zwaarder wegen in deze berekening dan kleinere units.
De analist erkent dat QLC een van de drijvende krachten is achter de groei van zakelijke SSD-markten, vooral vanwege de verhouding tussen capaciteit en kosten.
Van 2 % naar 17 %: wat zegt de prognose van Jeff Pu echt?
De nieuwe inschatting van Jeff Pu drukt de verwachtingen voor de komende maanden. De informatie van 21 september wijst nu op een trimestriële prijsstijging van NAND van 21 % in het derde kwartaal van 2026, tegenover de eerdere verwachting van 18 %.
Voor het vierde kwartaal stijgt de voorspelling van 2 % naar 17 %, en voor het eerste kwartaal van 2027 wordt nu een stijging van 15 % voorzien, in plaats van stabiliteit. Deze wijzigingen betreffen marktvoorspellingen, geen definitieve prijzen voor consumenten.
De verhoging past bij de trend die TrendForce ziet in zakelijke SSD’s. De analist had eerder gewaarschuwd dat de vraag vanuit CSP’s voor AI-toepassingen toenam, en dat de druk zich uitbreidt van traditionele training workloads naar inferentie, agent-gestuurde toepassingen en opslag van grote datavolumes.
Voor consumenten die een SSD kopen voor een pc, is de impact minder direct dan wat de 17 % zou suggereren. De zakelijke markt en de consumentenmarkt hebben niet dezelfde prioriteiten of contracten. Bovendien signaleert TrendForce zwakte in bepaalde delen van de consumentensector, wat de doorwerking van NAND-prijzen onder druk zet.
De druk concentreert zich dus vooral op de zakelijke opslagmarkt. AI zorgt ervoor dat datacenters meer capaciteit nodig hebben voor data-opslag, vector-databases, agentinformatie en modelstatus tijdens inferentie. Hoe sneller de vraag groeit, des te sterker de concurrentie om NAND-productiecapaciteit, die niet van de ene op de andere dag vergroot kan worden.
Dat betekent niet dat een PC-SSD 17 % duurder wordt tegen het eind van het jaar. Wel voorspelt het een NAND-markt die meer gestuurd wordt door datacenters en AI, met een steeds grotere scheiding tussen de ontwikkelingen in zakelijke SSD’s en consumentenproducten.
Veelgestelde vragen
Gaan alle SSD’s met 17 % in prijs stijgen?
Nee. De 17 % is een prognose van Jeff Pu over de prijsontwikkeling van NAND in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde. De prijs van een specifieke SSD wordt beïnvloed door veel andere componenten en commerciële factoren.
Waarom heeft AI zoveel zakelijke SSD’s nodig?
AI-infrastructuren vereisen het opslaan van grote hoeveelheden data en gebruiken steeds meer opslag voor informatie-ophaal, vectordatabases en cache-technieken tijdens inferentie.
Wat is QLC en waarom groeit het in datacenters?
QLC is een type NAND-geheugen dat vier bits per cel opslaat. De hoge dichtheid kan de kosten per gigabyte verlagen en is geschikt voor toepassingen die prioriteit geven aan capaciteit.
Wat voorspelt TrendForce voor zakelijke SSD’s?
TrendForce verwacht dat de bestellingen voor zakelijke SSD’s van Amerikaanse cloudproviders in het vierde kwartaal van 2026 zullen toenemen en mogelijk de niveaus van het derde kwartaal zullen overtreffen. Een deel van deze groei wordt toegeschreven aan nieuwe AI-werkbelastingen.