Apple bevindt zich in een ongekende situatie binnen haar toeleveringsketen. Volgens het Zuid-Koreaanse medium Digital Daily heeft de Chinese geheugenfabrikant CXMT (ChangXin Memory Technologies) geweigerd om de prijs van haar LPDDR5X-chips te verlagen tijdens besprekingen over de levering van geheugen voor toekomstige apparaten van het Amerikaanse bedrijf. Als dit bevestigd wordt, zou dat een ingrijpende verandering betekenen in het machtsbalans op de DRAM-markt, waar zelfs Apple moeite zou ondervinden om haar handelsvoorwaarden op te leggen.
De kernpunten van de onderhandeling tussen Apple en CXMT in 20 seconden
- Apple probeerde CXMT’s LPDDR5X-geheugen in te zetten om kosten te besparen in toekomstige apparaten.
- Volgens Zuid-Koreaanse media weigerde de Chinese fabrikant extra korting toe te passen.
- De sterke binnenlandse vraag in China zou de noodzaak om via lage prijzen te concurreren, hebben weggenomen.
- Samsung, SK Hynix en Micron profiteren ook van de huidige disbalans tussen vraag en aanbod op de geheugensector.
De informatie komt van sectorbronnen geciteerd door Digital Daily, en tot nu toe hebben noch Apple noch CXMT officieel bevestigd dat deze onderhandelingen hebben plaatsgevonden.
Geheugentekort verandert de onderhandelingsregels
Jarenlang heeft Apple haar enorme aankoopvolume gebruikt om betere voorwaarden te bedingen bij haar leveranciers. De belofte om componenten te leveren voor honderden miljoenen apparaten vormde doorgaans een krachtig instrument voor marktdruk.
Echter, de marktcontext is ingrijpend veranderd.
Grote geheugenproducenten richten zich nu steeds meer op high-end geheugensoorten, met name HBM (High Bandwidth Memory) voor AI-accelerators. Daardoor is de productie van conventionele geheugens zoals DDR5 en LPDDR5X niet meer met hetzelfde ritme toegenomen, waardoor het aanbod voor smartphones, laptops en andere consumentenproducten is afgenomen.
In dat scenario hoeven leveranciers niet meer alleen via prijsverlagingen te concurreren.
CXMT hoeft niet langer goedkoop te verkopen
Volgens het Zuid-Koreaanse medium wilde Apple CXMT inzetten als nieuwe leverancier om de inkoop te diversifiëren en de productieprijzen van de volgende iPhones en andere producten te verlagen.
Echter, de Chinese fabrikant zou geweigerd hebben om zijn prijzen te verlagen en biedt mogelijk zelfs bepaalde producten aan tegen vergelijkbare of hogere prijzen dan Samsung en SK Hynix.
De reden hiervoor is de sterke binnenlandse vraag in China.
Fabrikanten zoals Huawei, Xiaomi en andere Chinese techbedrijven sluiten langlopende contracten voor geheugentoelevering om toegang te verzekeren tot nationale DRAM, in een context van Amerikaanse handelsbeperkingen op de semiconductorindustrie.
Met een groot deel van hun productie onder contract, heeft CXMT weinig motivatie om kortingen te geven of de lange validatie- en certificatieprocessen die Apple vereist te doorstaan.
Een steeds competitievere fabrikant
De situatie weerspiegelt ook de technologische evolutie van CXMT.
Hoewel het nog achterblijft bij Samsung, SK Hynix en Micron op segmenten zoals de nieuwste HBM-geheugens, heeft het bedrijf wel de verschillen in conventioneel geheugen weten te verkleinen.
Zo biedt het assortiment LPDDR5X al modules tot 24 GB capaciteit, met snelheden van 8.533 Mbps en 9.600 Mbps, naast testversies die tot 10.667 Mbps gaan.
Volgens gegevens van het bedrijf zelf levert deze generatie een prestatieverbetering van 66 % en een energiebesparing van 30 % ten opzichte van de eerdere LPDDR5, al zijn deze cijfers gebaseerd op interne tests en niet onafhankelijk geverifieerd.
Samsung en SK Hynix versterken zich
Paradoxaal genoeg profiteert de groei van CXMT ook van een versterking bij de Zuid-Koreaanse fabrikanten.
Terwijl Samsung en SK Hynix meer capaciteit inzetten voor HBM4 en andere AI-producten, neemt CXMT een deel van de vraag naar conventioneel geheugen in de Chinese markt voor haar rekening.
Dit vermindert de concurrentiedruk op de Koreaanse fabrikanten en houdt de prijzen voor DDR5 en LPDDR5X hoog.
Zolang dit evenwicht gehandhaafd blijft, blijven de drie grote internationale spelers belangrijke onderhandelingsposities behouden bij klanten als Apple, terwijl CXMT blijft groeien door de grote binnenlandse vraag.
Nog geen officiële bevestiging
Het is belangrijk deze informatie met voorzichtigheid te benaderen.
De vermeende onderhandeling tussen Apple en CXMT komt van bronnen binnen de industrie aangedragen door Digital Daily. Er zijn geen contracten, volumes of concrete prijzen gepubliceerd, en geen van de betrokken bedrijven heeft officiële verklaringen afgelegd.
Zelfs als sommige details uiteindelijk anders zouden blijken te zijn, weerspiegelt de algemene context een breed gedeelde realiteit in de sector: de sterke vraag naar geheugen, gestimuleerd door AI, verstoort het traditionele evenwicht tussen componentfabrikanten en grote kopers.
In een markt met beperkte productie en waarin klanten strijden de levering veilig te stellen, kunnen zelfs bedrijven als Apple nu geconfronteerd worden met een veel kleinere onderhandelingsmarge dan enkele jaren geleden.
Veelgestelde vragen
Gebruik Apple al geheugen van CXMT?
Nog niet openbaar. Er wordt gesproken over onderhandelingen om CXMT als leverancier te betrekken, maar er zijn geen officiële bevestigingen van leveringscontracten.
Waarom kan CXMT geen kortingen bieden?
Volgens de bron ligt dat aan de sterke vraag van Chinese fabrikanten en het wereldwijde geheugentekort, waardoor de noodzaak om via lage prijzen te concurreren minder is.
Welk geheugen onderhandelde Apple?
Algemeen wordt gedacht aan LPDDR5X-chips, gebruikt in smartphones, tablets en sommige laptops.
Is CXMT op het niveau van Samsung of SK Hynix?
In conventioneel DRAM heeft CXMT achterstanden ingelopen, maar op strategische segmenten zoals HBM voor AI blijft het achter de grote fabrikanten.
bron: v.daum.net