De uitbreiding van kunstmatige intelligentie beïnvloedt ook de markt voor NAND- en DRAM-geheugens, waarbij twee van de belangrijkste Chinese fabrikanten mogelijk rechtstreeks gaan concurreren op beide segmenten. Volgens een rapport van DigiTimes, aangehaald door The Elec en Wccftech, bereidt YMTC zich voor om in de DRAM-markt te stappen met een eerste proefproductie gepland voor het einde van 2026, terwijl CXMT onderzoekt om van DRAM naar NAND-flash over te schakelen.
De kernpunten van CXMT en YMTC in 30 seconden
- YMTC bereidt een eerste proefproductie van LPDDR5 DRAM voor tegen eind 2026.
- Het project start met een geschatte capaciteit van ongeveer 25.000 wafers per maand.
- CXMT onderzoekt de ontwikkeling van NAND-geheugen en heeft mogelijk personeel aangetrokken van YMTC.
- De productie van CXMT’s NAND zou tussen 2028 en 2029 kunnen beginnen, hoewel er geen bevestigde planning is.
- Patenten en toegang tot apparatuur voor 3D NAND vormen belangrijke obstakels.
Tot nu toe hebben ChangXin Memory Technologies (CXMT) en Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC) hun activiteiten gebaseerd op verschillende technologieën. CXMT is vooral gespecialiseerd in DRAM, het geheugen dat wordt gebruikt als werkgeheugen in computers, servers en andere apparaten, terwijl YMTC zich richt op NAND-flash, dat in SSD’s, smartphones en opslagnetwerken wordt toegepast.
De nieuwe trend in de Chinese markt is dat beide bedrijven mogelijk het terrein van de ander gaan betreden. De druk komt op een moment dat de vraag naar geheugen door kunstmatige intelligentie het traditionele marktbalans aan het verschuiven is.
De informatie is afkomstig uit een rapport van DigiTimes, aangehaald door Wccftech, en een analyse van The Elec. Sommige gegevens over toekomstige projecten zijn nog prognoses en geen volledige productaankondigingen van de betrokken bedrijven.
YMTC lijkt zich klaar te maken voor entry in DRAM
YMTC bereidt zich voor op proefproductie van DRAM-chips in fase drie van haar project, met als doel begin 2027 te beginnen. Volgens DigiTimes, aangehaald door The Elec, zou de initieel geplande capaciteit rond de 25.000 wafers per maand liggen.
Het eerste doel is LPDDR5, een energiezuinig geheugen dat vooral wordt ingezet in mobiele apparaten en systemen die prestaties en energiebesparing moeten balanceren.
Een proefproductie betekent nog niet massaproductie. Deze fase is bedoeld om apparatuur en processen te optimaliseren voordat de productie geleidelijk wordt opgeschaald. Volgens de beschikbare informatie kan YMTC de capaciteit in 2027 verhogen en ruimte reserveren voor verdere uitbreiding.
De onderneming onderzoekt ook geavanceerdere technologieën, zoals HBM (High Bandwidth Memory), dat wordt gebruikt in AI-versnellers, en DRAM 3D. De ontwikkeling van HBM betekent het betreden van een segment dat zwaar in de belangstelling staat vanwege de groei van AI-datacenters.
Dit zou YMTC’s positie op de Chinese markt veranderen. Het bedrijf heeft internationale bekendheid opgebouwd met zijn NAND-technologie en Xtacking-architectuur, die wordt gebruikt om geheugencappingen te verbinden en de dichtheid en prestaties van chips te verbeteren.
The Elec meldt dat YMTC vordert bij de productie van 3D NAND met meerdere lagen en dat patenten rond deze technologie later een belangrijke rol kunnen gaan spelen, vooral als CXMT ook in deze markt actief wordt.
CXMT wil zich richten op NAND-flash
CXMT bereidt zich voor op het tegenovergestelde pad. Het bedrijf, vooral bekend van DRAM, heeft begonnen personeel te werven uit YMTC en overweegt onderzoek- en productiefaciliteiten voor NAND in Peking op te zetten.
Het tijdschema is nog vaag. Volgens schattingen van The Elec zou productie tussen 2028 en 2029 kunnen beginnen, maar een definitieve datum voor commerciële lancering bestaat nog niet.
De interesse in NAND sluit aan bij een wijziging in de wereldwijde vraag naar opslag. Een analyse van Supply Chain Management Review wijst uit dat de uitbouw van AI-infrastructuur de behoefte aan NAND-opslag en grote SSD-voorzieningen verhoogt.
Vroeger kwam veel NAND-vraag van smartphones, computers en elektronische consumentenproducten met relatief voorspelbare vervangingscycli. AI-datacenters introduceren een ander consumptiepatroon, door de grote volumes opslag die nodig zijn voor training, inferentie en deployment van AI-toepassingen.
Volgens het rapport van Supply Chain Management Review is de jaarlijkse investering van grote AI-serviceproviders in infrastructuur sinds 2022 met geschatte 35% tot 60% gestegen, terwijl de capaciteit van NAND ongeveer 8% tot 15% per jaar is toegenomen. Het betreffen schattingen, niet officiële cijfers van CXMT of YMTC.
Hetzelfde rapport benadrukt dat nieuwe NAND-capaciteitsprojecten momenteel twee tot drie jaar duren en meer dan 20 miljard dollar kosten om een relevante schaal te bereiken. De overgang naar 3D-architecturen met meer lagen kan de productie tijdelijk verminderen terwijl fabrikanten hun processen aanpassen.
Patenten kunnen een probleem worden
De mogelijke concurrentie tussen CXMT en YMTC brengt een vraagstuk dat verder gaat dan productiefacetten: intellectuele eigendom.
YMTC heeft Xtacking ontwikkeld als een van haar kerntechnologieën voor NAND. The Elec meldt dat het bedrijf het aantal lagen van zijn 3D NAND-producten blijft uitbreiden en dat hybride bonding-architecturen steeds belangrijker worden voor hogere dichtheden.
Het scenario wordt gecompliceerder als CXMT probeert NAND te ontwikkelen met vergelijkbare technologieën. De patenten van YMTC kunnen een knelpunt vormen bij de eventuele ontwikkeling door CXMT.
Dit is niet enkel een technologische uitdaging. De productie van 3D NAND wordt ook beïnvloed door Amerikaanse exportbeperkingen op geavanceerde apparatuur naar China. Zoals gemeld door The Elec, dwingt deze restrictie China om eigen alternatieven en oplossingen te ontwikkelen voor het fabriceren van NAND met 128 lagen of meer.
Voor CXMT, dat nog in de beginsfase van NAND-onderzoek verkeert, betekent dit extra moeilijkheden. Het ontwerpen van een competitieve chip is niet genoeg; ze moeten ook beschikken over de juiste productieprocessen en apparatuur om op grote schaal te kunnen produceren.
AI verandert het evenwicht op de geheugenmij
Het mogelijke duel tussen CXMT en YMTC vindt plaats op een gevoelig moment voor de wereldmarkt voor geheugen. De vraag naar geheugen door AI drukt zowel op DRAM als NAND, maar op verschillende manieren.
Voor DRAM is snelwerkend geheugen met hoge bandwidth vereist voor AI-versnellers, terwijl servers grote hoeveelheden standaardgeheugen nodig hebben. In opslagruimte hebben datacenters de vraag naar capaciteit zien toenemen voor het verwerken van data, modellen en inferentiegegevens.
Daardoor ontstaat extra druk op een industrie die jarenlang grote investeringen en tijd nodig heeft om capaciteit uit te breiden.
Volgens het rapport van Supply Chain Management Review concentreren de vijf grootste NAND-fabrikanten (Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia en Western Digital) meer dan 95% van de wereldwijde capaciteit, gebaseerd op gegevens van IDC. De toetreding of uitbreiding van Chinese fabrikanten zou dat marktaandeel kunnen veranderen, al is nog onduidelijk welk volumeniveau CXMT en YMTC kunnen bereiken in elk segment.
Voor apparaten- en systeemfabrikanten kan de komst van nieuwe leveranciers meer keuze in de supply chain brengen. Maar het betreden van internationale markten hangt ook af van prestaties, compatibiliteit, prijzen, intellectueel eigendom en handelsbeperkingen.
Dit is een van de meest omvangrijke mogelijke gevolgen van deze concurrentiestrijd. De Chinese competitie op het gebied van geheugen zou niet alleen kunnen leiden tot onderlinge rivaliteit, maar ook de markt kunnen versterken door extra capaciteit en meer keuzemogelijkheden voor diverse kopers te creëren.
Tegelijkertijd zou deze ontwikkeling de technologische strijd binnen China kunnen intensiveren. Tot nu toe hebben CXMT en YMTC zich gespecialiseerd in relatief verschillende technologieën. Als beide bedrijven verder gaan met het ontwikkelen van respectievelijk DRAM en NAND, zullen ze nieuwe toeleveringsketens, apparatuur, talent en intellectueel eigendom moeten opbouwen.
De weg naar massale, gelijktijdige productie is nog lang. YMTC mikt, op basis van de beschikbare informatie, op een eerste proefproductie van DRAM tegen eind 2026, terwijl CXMT mogelijk tot 2028 of 2029 nodig heeft om haar NAND-projecten op te starten. Tussen deze mijlpalen liggen ontwikkelings-, validatie- en opschalingsfasen.
De voortgang van deze projecten zal bijzonder belangrijk zijn voor een markt waarin geheugen een cruciale rol speelt in de groei van AI-infrastructuur.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen CXMT en YMTC?
CXMT is vooral gespecialiseerd in DRAM, terwijl YMTC zich richt op NAND-flash. De genoemde projecten suggereren dat beide bedrijven geleidelijk in elkaars segment kunnen gaan opereren.
Wanneer begint YMTC met het produceren van DRAM?
Volgens het DigiTimes-rapport, aangehaald door The Elec, bereidt YMTC een proefproductie voor die gepland is voor eind 2026, aanvankelijk gericht op LPDDR5 met een capaciteit van ongeveer 25.000 wafers per maand.
Wanneer kan CXMT NAND gaan fabriceren?
De informatie van The Elec wijst op een mogelijke start tussen 2028 en 2029, maar een exacte datum is nog niet vastgesteld.
Waarom groeit de vraag naar NAND door AI?
AI-datacenters vereisen enorme hoeveelheden opslag voor training, inferentie en andere workloads. Deze vraag combineert zich met de behoefte van smartphones, computers en consumenten-elektronica.