La escasez global de memoria NAND Flash podría comenzar a aliviarse en la segunda mitad de 2027. TrendForce prevé que el crecimiento de la oferta en bits superará al de la demanda gracias a avances en los procesos en Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, un aumento en la producción en China y la persistente debilidad en los mercados de móviles y ordenadores. Aunque la previsión indica una mejora en el equilibrio, no garantiza una recuperación inmediata de los precios anteriores a la crisis.
Las claves de la escasez de NAND Flash en 30 segundos
- TrendForce estima que la oferta estará entre un 4 % y un 5 % por debajo de la demanda durante 2026.
- El desequilibrio podría invertirse en la segunda mitad de 2027.
- Los fabricantes aumentarán la producción principalmente mediante mejoras en los procesos y ampliaciones de líneas existentes.
- China podría alcanzar aproximadamente el 19 % de la producción mundial de bits.
- Los servidores seguirán demandando capacidad, mientras que la demanda de móviles y portátiles disminuirá.
Hablar de un “fin de la escasez” sería demasiado rotundo. La consultora utiliza una expresión más prudente: la presión en el suministro podría aliviarse. Que la producción en bits supere ligeramente al consumo no significa que todos los tipos de NAND estén disponibles en cantidades suficientes, que los inventarios se recuperen de inmediato o que los SSD para consumidores vuelvan a sus precios habituales rápidamente.
El mercado llega a esta posible corrección tras un período de incrementos extraordinarios. TrendForce estima que el precio contractual medio de NAND aumentará entre un 55 % y un 60 % en el primer trimestre de 2026 y entre un 70 % y un 75 % en el segundo. Para el tercer trimestre, se espera otro incremento del 10 % al 15 %, aunque más moderado, ya que los fabricantes de móviles y ordenadores han llegado a un límite en lo que pueden trasladar a los precios finales.
Más bits sin construir inmediatamente nuevas fábricas
Los principales productores no solucionarán el problema construyendo rápidamente grandes fábricas desde cero. Las plantas de semiconductores necesitan años para construirse, equiparse, validar procesos y alcanzar rendimientos suficientes para la producción a gran escala.
Durante 2026, la falta de espacio en las fábricas y la prioridad dada a la memoria DRAM han limitado la expansión de NAND. Los fabricantes han respondido aumentando el número de capas, mejorando los rendimientos y migrando hacia procesos que permiten obtener mayor capacidad de almacenamiento por oblea.
Este concepto se conoce como crecimiento de producción en bits. Una fábrica puede procesar un número similar de obleas y, aún así, entregar más terabytes si cada chip contiene mayor capacidad de memoria.
| Vía para aumentar la oferta | Impacto en la producción |
|---|---|
| Más capas de NAND 3D | Aumenta la capacidad almacenada en cada chip |
| Mayor uso de QLC | Permite guardar cuatro bits por celda |
| Mejora del rendimiento | Reduce la proporción de chips defectuosos |
| Actualización de equipos | Incrementa la producción en líneas existentes |
| Ampliación de instalaciones | Incluye más obleas, aunque requiere más tiempo |
| Nuevas fábricas | Proporcionan capacidad adicional a largo plazo |
TrendForce espera que los fabricantes surcoreanos, estadounidenses y japoneses continúen actualizando procesos existentes en 2027 y aumenten parcialmente la producción en algunas instalaciones. Las empresas chinas podrán avanzar con mayor rapidez al incorporar nuevo equipamiento. La consultora calcula que China alcanzará cerca del 19 % de la producción mundial de NAND medida en bits para 2027.
La previsión no detalla qué porcentaje aportará cada empresa específicamente. El mercado sigue dominado por Samsung Electronics, SK hynix, Solidigm, Kioxia, Micron y SanDisk. Sus ingresos combinados superaron los 38.900 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 83,7 % más que en el trimestre anterior, impulsados principalmente por el aumento de precios y la demanda de SSD empresariales.
Los fabricantes han enfocado este ciclo en priorizar productos de mayor margen, especialmente SSD empresariales TLC y QLC de gran capacidad. Esta estrategia mejora la rentabilidad y cubre la demanda de centros de datos, aunque reduce la disponibilidad de memoria para unidades de consumo, módulos, tarjetas, móviles y dispositivos industriales.
El aumento en la oferta tampoco será uniforme. Las capacidades relevantes no se esperan antes de finales de 2027 o 2028. Las mejoras en las plantas actuales podrían adelantar parcialmente el alivio, aunque la disponibilidad continuará dependiendo del tipo de memoria y del producto final.
La IA seguirá impulsando el consumo de NAND en centros de datos
La demanda de servidores no muestra signos de disminución. TrendForce prevé que las entregas mundiales de servidores aumenten un 17 % en 2026, apoyadas por las nuevas plataformas de Intel y AMD. En 2027, la expansión de aplicaciones de IA, la recuperación del suministro de CPU y los acuerdos de compra a largo plazo podrían acelerar aún más el crecimiento.
Ya representan más del 40 % de la demanda de NAND en bits. Los SSD empresariales se utilizan para almacenar conjuntos de entrenamiento, bases de datos, cachés, registros, modelos y contenidos generados, así como información consultada por los agentes durante tareas complejas.
El crecimiento en inferencia también modifica las funciones de almacenamiento. Los sistemas de IA ya no solo cargan un modelo y responden. Los agentes mantienen contextos extendidos, consultan datos varias veces, generan archivos y combinan herramientas durante horas, incrementando las operaciones de lectura y escritura y favoreciendo unidades de alta capacidad con elevados niveles de entrada y salida.
La escasez de discos duros de alta capacidad agrava la situación. Algunos proveedores de la nube han migrado cargas hacia SSD QLC de 122 y 245 TB debido a los largos plazos de entrega de discos mecánicos. TrendForce considera que esta sustitución continuará sosteniendo la demanda de NAND incluso cuando la fabricación aumente.
Los nueve principales proveedores de servicios en la nube incrementarán sus inversiones en capital en aproximadamente un 79 % en 2026, según la consultora. Parte de estos fondos se destina a GPUs y redes, pero también al voluminoso almacenamiento necesario para soportar y gestionar los nuevos sistemas.
| Mercado | Previsión de TrendForce |
|---|---|
| Servidores en 2026 | Entregas un 17 % mayores |
| Servidores en 2027 | Crecimiento más acelerado que en 2026 |
| Smartphones en 2026 | Producción un 15-20 % inferior |
| Smartphones en 2027 | Nueva caída, pero más moderada |
| Portátiles en 2026 | Reducción cercana al 10 % |
| Portátiles en 2027 | Ligera disminución adicional |
| Balance de NAND en 2026 | Déficit del 4 % al 5 % en bits |
| Balance en la segunda mitad de 2027 | Posible retorno a un valor positivo |
La débil demanda de consumo es tan significativa como el aumento de la producción. Los móviles y portátiles aún representan cerca del 40 % de la demanda mundial de NAND en bits. Una reducción de sus ventas puede liberar capacidad que ayude a compensar parcialmente el crecimiento en los centros de datos.
TrendForce pronostica que la producción de smartphones disminuirá entre un 15 % y un 20 % en 2026. En 2027, podría reducirse nuevamente, aunque en menor medida, ya que la recuperación del mercado será limitada y los consumidores serán más sensibles a los precios. Los dispositivos de gama alta con funciones de IA seguirán manteniendo parte de la demanda, pero no podrán compensar la debilidad general.
Para portátiles, las entregas disminuirían aproximadamente un 10 % en 2026 y volverían a caer ligeramente en 2027. El aumento en los costes de memoria y procesadores elevan el precio de fabricación, lo que afecta las ventas y obliga a algunas marcas a reducir configuraciones o retrasar compras.
Un mercado más equilibrado no implica SSD económicos
La previsión de TrendForce se basa en que la diferencia entre oferta y demanda en bits, entre -4 % y -5 % en 2026, se vuelva positiva en la segunda mitad de 2027. Este cambio indica que la producción adicional podría superar por primera vez el crecimiento del consumo.
No obstante, el precio final de un SSD depende de múltiples factores además de esa relación. Los fabricantes deben reconstruir inventarios, cumplir con contratos existentes con proveedores cloud y recuperar las inversiones en equipos y procesos. También pueden mantener una producción disciplinada para evitar que una expansión excesiva vuelva a desplomar los precios en futuros ciclos.
La distribución de capacidad continuará favoreciendo los productos más rentables. Aunque haya suficientes bits en el mercado global, puede persistir la escasez en categorías específicas, como eMMC y UFS para móviles, SSD empresariales de gran capacidad o NAND industrial con ciclos de vida prolongados.
Las memorias maduras constituyen un caso particular. La salida de algunos fabricantes de productos MLC y SLC ha provocado una escasez estructural que probablemente no se resolverá solo con la expansión de NAND 3D avanzada. TrendForce estima que la capacidad mundial de MLC disminuirá un 41,7 % en 2026 debido a la salida o reducción de producción de varios grandes proveedores.
Para los compradores empresariales, la posible mejora en 2027 permite comenzar a planificar un mercado con menos tensiones, aunque no elimina la necesidad de asegurar suministros. Los proveedores cloud ya usan acuerdos a largo plazo, pagos anticipados y compromisos de volumen para reservar capacidad.
Por otro lado, los fabricantes de ordenadores, teléfonos y dispositivos industriales enfrentan una situación diferente. Su menor margen les impide competir en precio con los grandes centros de datos. La debilidad en sus ventas ayuda a equilibrar el mercado, pero también sugiere que el alivio llegará no por una mayor producción, sino por menor fabricación de equipos.
Así, la segunda mitad de 2027 aparece como el primer horizonte plausible para reducir la presión en la NAND en general. Será una mejora progresiva basada en mayores bits por oblea, algunas ampliaciones y menor consumo de electrónica de consumo. Sin embargo, esto no significa necesariamente una recuperación inmediata de SSD baratos ni el fin de todas las restricciones de suministro.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo terminará la escasez de NAND Flash?
TrendForce prevé que la presión pueda comenzar a aliviarse en la segunda mitad de 2027. Sin embargo, no garantiza que todas las categorías de NAND dejen de tener tensiones en ese momento.
¿Por qué la inteligencia artificial consume tanta memoria NAND?
Los centros de datos necesitan SSD para almacenar modelos, bases de datos, contenidos, cachés y grandes conjuntos de información. Los agentes de IA realizan consultas continuas y generan aún más datos.
¿Bajarán los precios de los SSD en 2027?
Un mercado más equilibrado podría moderar las subidas y facilitar reducciones posteriores. Sin embargo, inventarios bajos, contratos a largo plazo y priorización de productos empresariales pueden retrasar la bajada para los consumidores.
¿Cómo aumentarán la producción sin construir nuevas fábricas?
Los fabricantes actualizarán líneas actuales, incrementarán las capas de NAND 3D, emplearán más memoria QLC y mejorarán la eficiencia de producción. Estas acciones permiten producir más bits con una cantidad semejante de obleas.
vía: wccftech