De Opschaling van datacenters voor kunstmatige intelligentie begint de druk op de vraag te verschuiven naar een minder zichtbaar onderdeel van de halfgeleiderketen: de 12-inch silicium wafers. Volgens de voorspellingen van het Taiwanese Commercial Times worden er nieuwe langetermijncontracten voor 2027 onderhandeld, met prijsstijgingen van 15 % tot 25 % voor epitaxiale wafers en meer dan 40 % voor gepolijste wafers. Voor enkele secundaire klanten zou de stijging zelfs meer dan 50 % kunnen bedragen.
De kernpunten over silicium wafers in 20 seconden
- De leveringscontracten voor 12-inch wafers in 2027 staan onder nieuwe prijsstijgingen.
- Epitaxiale wafers kunnen tussen 15 % en 25 % duurder worden.
- Gepolijste wafers kunnen meer dan 40 % stijgen en voor sommige klanten zelfs meer dan 50 %.
- Vraag vanuit AI, geheugen en geavanceerde encapsulatie drukt op de toelevering.
- Voor 2028 worden ook nieuwe stijgingen afgezien in onderhandelingen.
Deze situatie betekent niet dat bijvoorbeeld een GPU, CPU of geheugemodule automatisch met hetzelfde percentage zal duurder worden. De wafer is slechts een onderdeel dat voorafgaat aan de chipproductie, en de kosten maken slechts een deel uit van de uiteindelijke structuur. De directe impact is vooral voelbaar in de kosten en leveringsvoorwaarden van de halfgeleiderfabrieken.
Deze trend is vooral relevant omdat het volgt op jaren waarin waferproducenten kostbare energie, grondstoffen, bouw en capaciteitsexpansie hebben moeten absorberen. Daarnaast bereiken veel leveringscontracten uit de voorgaande periode nu hun herzieningsmoment.
AI zet de druk neer op het begin van de keten
De markt voor silicium wafers toont al tekenen van herstel. In juli meldde SEMI dat de wereldwijde verzendingen van silicium wafers tijdens het tweede kwartaal van 2026 met 7,4 % op jaarbasis stegen tot 3.573 miljoen vierkante inch. Het organisatie wijt dit deels aan de vraag verbonden met AI, die zich inmiddels uitstrekt van geavanceerde logica en geheugen tot andere componenten die aan deze infrastructuren gerelateerd zijn.
Voor 2027 worden extra druk en groei verwacht. Volgens analyses in Commercial Times zou de capaciteit van geavanceerde encapsulatie technologieën zoals CoWoS met maar liefst 70,9 % kunnen toenemen, terwijl de verzendingen van GPU’s en ASIC’s voor AI met 44,9 % zouden stijgen. Er wordt ook een groei van 36 % verwacht in het totale aantal CPU’s van Intel, AMD en NVIDIA.
Het zijn marktvoorspellingen en geen officiële doelen van de genoemde bedrijven. Wat ze laten zien, is dat meer processorproductie leidt tot meer 12-inch wafers en materialen voor geavanceerde encapsulatie. Ook Morgan Stanley voorspelt een sterke wereldwijde vraag naar CoWoS-technologie in 2027.
Het geheugensegment brengt een tweede drukpunt. TrendForce voorziet dat de groei van het aanbod van DRAM-bits in 2027 achterblijft bij de vraag, terwijl fabrikanten meer capaciteit besteden aan high-bandwidth geheugen zoals HBM, dat wordt gebruikt in AI-systemen.
Dit creëert een bijzondere situatie: fabrieken moeten tegelijk meer chips voor logica en geheugen produceren, terwijl ook de capaciteit voor encapsulatie toeneemt om processors en geheugen te integreren in high-performance systemen.
Epitaxiale en gepolijste wafers beginnen niet vanaf hetzelfde punt
De voorspellingen voorzien geen gelijke stijging voor alle wafers.
Gepolijste wafers vormen het siliconeresidu van wafers die klaar zijn voor verdere productieprocessen. Epitaxiale wafers bevatten een laag monocristallijn silicium op dat substraat, met gecontroleerde eigenschappen voor specifieke fabricageprocessen.
Volgens schattingen uit Commercial Times kan de prijs van nieuwe epitaxiale wafers tussen 15 % en 25 % stijgen in contracten voor 2027, terwijl gepolijste wafers met meer dan 40 % kunnen toenemen. De precieze stijging hangt af van het product, de klant en de contractvoorwaarden.
Daarom bestaat er niet zoiets als één algemene ‘prijs voor wafers’ voor de hele industrie. Fabrikanten onderhandelen over verschillende condities gebaseerd op diameter, specificaties, volume, contractduur en klantkenmerken.
Het belang van langetermijncontracten neemt weer toe
Een belangrijk element in deze voorspelling is de hernieuwde focus op de kracht van langetermijncontracten voor levering, de zogenoemde LTA’s.
De spotmarkt voor 12-inch wafers zet al een opwaartse trend in. Als de marktprijzen in het vierde kwartaal van 2026 de prijzen van bestaande contracten overstijgen, krijgen leveranciers een nieuwe referentie voor het heronderhandelen van contracten voor 2027.
Dit kan leiden tot zeer verschillende onderhandelingsposities. Grote kopers met vaste lange-termijncontracten en grote volumes kunnen wellicht betere voorwaarden krijgen dan secundaire klanten, die naar verwachting zelfs meer dan 50 % prijsstijgingen kunnen zien voor bepaalde producten.
De markt houdt nu meer rekening met de afstemming tussen productiecapaciteit en prijzen. Commercial Times voorspelt dat de gemiddelde verkoopprijs van 12-inch wafers van GlobalWafers kan stijgen van ongeveer $92 in 2026 naar $122 in 2027, en tot $166 in 2028. Dit zijn analytische schattingen voor dit bedrijf, niet voor de hele markt.
Het volume van verzendingen zou ook toenemen. Volgens de inschatting zouden de verzendingen van GlobalWafers groeien van 11.907 duizend wafers per kwartaal in 2026 naar 16.174 duizend in 2027 en 21.237 duizend in 2028.
Dit illustreert waarom de markt zowel hogere volumes als hogere prijzen kan realiseren. Vraaggroei garandeert niet dat de nieuwe capaciteit snel wordt geleverd, zeker niet omdat de bouw van nieuwe fabrieken investeringen en lange termijnplanning vereist.
2028 wordt nu ook in onderhandelingen meegenomen
De druk op prijzen en contracten zal niet noodzakelijk stoppen in 2027. Commercial Times lijkt te verwachten dat de prijzen voor 2028 verder zullen stijgen als het aanbod onder de vraag blijft.
Hoe de situatie zich ontwikkelt, hangt af van de productie van geheugen, AI-chips, geavanceerde encapsulatie en de daadwerkelijke capaciteit van waferfabrieken. Ook de mate waarin de verwachte vraag wordt gerealiseerd, is bepalend.
Momenteel wijzen gegevens op een markt die herstelt en waarbij de verzendingen en vraag door AI toenemen. SEMI meldde dat tijdens het tweede kwartaal van 2026 de wereldwijde verzendingen van wafers met 7,4 % op jaarbasis waren gestegen, en voorspellingen voor 2027 wijzen op verdere groei in diverse silicium-afzetsegmenten.
Voor chip- en geheugenfabrikanten betekent dit niet direct een prijsstijging van elke processor of GPU, maar wel meer druk op fabricagekosten en op contracten die toekomstige capaciteit waarborgen. Hoe sterk die druk uiteindelijk doorwerkt op de eindproducten, hangt af van de supply chain en prijsontwikkelingen in latere fases.
De groei in AI-vraag vertaalt zich nu ook in een snellere toename van GPU’s, CPU’s, ASIC’s, HBM en geavanceerde encapsulatie. Deze vraag komt nu ook terecht bij een grondstof die verder van de eindproducten staat, maar onmisbaar is voor de fabricage ervan.
Veelgestelde vragen
Hoeveel kunnen silicium wafers in 2027 stijgen?
De voorspellingen wijzen op stijgingen van 15 % tot 25 % voor epitaxiale wafers en meer dan 40 % voor gepolijste wafers. Bij sommige secundaire klanten kunnen de stijgingen zelfs meer dan 50 % bedragen.
Waarom stijgen de prijzen van wafers?
De primarily druk komt van de verwachte toename in productie van AI-chips en geheugen, samen met de expansie van geavanceerde encapsulatie en de heronderhandelingen van langetermijncontracten.
Betekent een stijging van 40 % in wafers dat GPU’s ook 40 % duurder worden?
Nee. Een wafer is slechts een onderdeel van de kosten van semiconductorfabricage. De uiteindelijke prijs van een GPU, CPU of geheugen wordt ook beïnvloed door fabricagekosten, prestaties van wafers, encapsulatie, tests, extra componenten, logistiek en marges.
Kunnen wafers in 2028 weer stijgen?
De voorspellingen van Commercial Times voorzien dat er in 2028 verdere prijsstijgingen kunnen plaatsvinden, afhankelijk van de capaciteit en vraagontwikkeling.
vía: ctee.com.tw