OpenAI en Anthropic zouden vanaf 2027 mogelijk rechtstreeks bij geheugenfabrikanten een deel van de chips aankopen die ze nodig hebben voor hun artificiële intelligentie-infrastructuur. Volgens DIGITIMES, gebaseerd op informatie uit de Koreaanse industrie, wijst deze verwachting op een grotere betrokkenheid van AI-bedrijven in de toeleveringsketen voor hoge-bandbreedte geheugen (HBM) en andere soorten DRAM. Deze ontwikkeling kan de klantenstructuur van Samsung Electronics, SK hynix en Micron ingrijpend veranderen.
De kernpunten over de geheugenbestedingen van OpenAI en Anthropic in 20 seconden
- OpenAI en Anthropic zouden vanaf 2027 de directe aankoop van HBM en DRAM kunnen uitbreiden.
- Het doel is tijdig zekerheid te verschaffen over geheugen voor hun snelgroeiende compute-infrastructuur.
- Samsung, SK hynix en Micron zouden rechtstreeks grote AI-laboratoria als klanten kunnen verwelkomen.
- Een deel van het geheugen blijft nog steeds via servers, chipfabrikanten en cloudproviders binnenkomen.
- Deze ontwikkeling brengt de geheugeninkopen mogelijk dichter bij de ontwikkeling van op maat gemaakte AI-versnellers.
De beschikbare informatie onthult nog niet definitieve contracten tussen OpenAI of Anthropic en de drie grote geheugenproducenten. DIGITIMES spreekt van een marktverwachting dat vanaf 2027 meer directe aankopen zullen plaatsvinden. Daarom moet dit scenario worden geïnterpreteerd als een prognose voor de toeleveringsketen, niet als een bevestigde aankoopaankondiging door beide bedrijven.
Deze beweging is logisch binnen een AI-industrie waar toegang tot geheugen steeds crucialer wordt. Accelerators hebben HBM nodig om hun compute-kernen te voeden, en servers vereisen grote hoeveelheden conventioneel DRAM. Naarmate datacenters uitbreiden, kan het vooraf garanderen van geheugenvoorzieningen net zo belangrijk worden als het reserveren van chipproductiecapaciteit.
OpenAI en Anthropic willen dichter bij het geheugen komen
Gedurende het grootste deel van de groei van generatieve AI waren grote laboratoria niet noodzakelijk de directe kopers van alle geheugen in hun systemen. Een significant gedeelte van de keten verloopt via serverfabrikanten, acceleratedorfabrikanten, datacenteroperators en cloudserviceproviders.
Dit model zou kunnen veranderen nu bedrijven zoals OpenAI en Anthropic zich meer direct gaan bezighouden met het ontwerp van hun infrastructuur.
DIGITIMES wijst erop dat beide bedrijven vanaf 2027 de directe inkoop van HBM en andere DRAM-producten zouden kunnen uitbreiden om resources veilig te stellen voor hun compute-infrastructuur. Deze verwachting komt voort uit informatie uit de Koreaanse industrie en wordt gepresenteerd als een verwachte evolutie, niet als een bevestigde contractafspraak.
Voor geheugenfabrikanten is dit onderscheid significant. In plaats van voornamelijk te verkopen aan server-, GPU-, CPU-fabrikanten of grote datacenters, zouden ze ook directe klanten kunnen krijgen die AI-modellen ontwikkelen en steeds meer zelf de architectuur van hun compute willen bepalen.
Deze trend zou de zakelijke relaties binnen een markt met sterke vraag kunnen veranderen.
De HBM is een strategisch onderdeel geworden
De hoge bandbreedte geheugen, bekend als HBM, wordt naast AI-versnellers gebruikt om een groot bandbreedte te bieden tussen geheugen en processor. De productie vereist geavanceerde stacking- en packaging-technologieën, waardoor het aantal fabrikanten dat op grote schaal kan produceren beperkt is.
Samsung, SK hynix en Micron vormen momenteel de drie grote geheugenfabrikanten die in dit scenario worden genoemd door DIGITIMES. De publicatie suggereert dat een toename van directe aankopen door OpenAI, Anthropic en andere AI-bedrijven de klantenbasis van deze fabrikanten zou kunnen diversifiëren.
De vraag naar geheugen beïnvloedt niet alleen HBM. Ook de AI-infrastructuur vereist conventioneel DRAM voor servers en overige systeemcomponenten.
Dit helpt te verklaren waarom de beslissing om direct te kopen mogelijk verder reikt dan alleen HBM voor GPU’s.
Een volgende stap kan de integratie van geheugen en op maat gemaakte chips zijn
De ontwikkeling kan ook twee vakgebieden verder verbinden die tot nu toe meer gescheiden werden beheerd: geheugen en AI-versnellers.
DIGITIMES wijst erop dat de toenemende directheid tussen AI-bedrijven en geheugenfabrikanten kansen opent voor samenwerking rondom geheugen en op maat gemaakte chips.
Het ontwikkelen van eigen accelerators wordt al door enkele grote techbedrijven toegepast. Bijvoorbeeld, OpenAI werkt aan eigen accelerators en onderhoudt een samenwerking met Broadcom voor het ontwikkelen van gepersonaliseerde compute-infrastructuur. Broadcom heeft aangegeven dat OpenAI in 2027 van plan is 1,3 GW aan accelerators te deployen en dat beide partijen werken aan generaties na die tijd.
Anthropic vergroot eveneens haar afhankelijkheid van gespecialiseerde infrastructuur. Broadcom verwacht dat het bedrijf in 2027 ongeveer 5 GW aan TPU v8i zal uitrollen, na ongeveer 1 GW Ironwood in 2026, volgens hun eigen voorspellingen.
Dit betekent niet dat OpenAI of Anthropic zelf geheugen gaan produceren. Het mogelijke initiatief ligt op een ander niveau: meer directe betrokkenheid bij de inkoop en planning van de geheugencomponenten die hun accelerators en servers nodig hebben.
Voor een bedrijf dat eigen architectuur ontwikkelt, is het cruciaal om vooraf te weten welke hoeveelheden HBM en DRAM beschikbaar zullen zijn. Dit helpt bij het plannen van de capaciteit van toekomstige systemen.
Directe inkoop betekent niet automatisch het wegvallen van tussenpartijen
Een belangrijke consequentie is dat directe inkoop niet per se betekent dat bestaande kanalen worden geëlimineerd.
AI-bedrijven blijven afhankelijk van servers, moederborden, accelerators, voedersystemen, netwerken en andere componenten. Daarnaast kan een deel van het geheugen via platformen van andere fabrikanten blijven binnenkomen.
Sommige analyses op basis van een rapport van Edgewater suggereren dat Anthropic in 2027 ongeveer 20% van haar geheugenbehoefte mogelijk direct zou kunnen inkopen, en dat dit percentage later kan toenemen. Datzelfde rapport schat dat haar directe DRAM-aankopen vergelijkbaar zouden kunnen worden met die van NVIDIA. Het is belangrijk te benadrukken dat deze cijfers slechts schattingen zijn en niet in het DIGITIMES-rapport als bevestigde gegevens van Anthropic worden gepresenteerd. Ze moeten dus niet als bindende koopverplichtingen worden gezien.
Het verschil tussen beide modellen ligt daarom vooral in het gradueel en niet in volledige vervanging.
| Model van toelevering | Rol van AI-bedrijf |
|---|---|
| Traditionele aankoop | Ontvangt geheugen via servers of platforms |
| Aankoop via chipfabrikanten | Geheugen wordt geleverd als onderdeel van het systeem of versneller |
| Directe inkoop | Het bedrijf onderhandelt rechtstreeks over een deel van de toelevering met de geheugenfabrikant |
| Capaciteitsafspraken | Kan proberen toekomstige productie veilig te stellen voor de daadwerkelijke behoefte |
De wens om capaciteit veilig te stellen past in een marktcontext waarin geheugenfabrikanten hun productie voor HBM en gerelateerde AI-producten uitbreiden, terwijl de vraag naar datacenters blijft groeien.
Micron investeert bijvoorbeeld fors in de uitbreiding van haar geheugencapaciteit, inclusief HBM, vooruitlopend op de verwachte groei van AI-infrastructuur.
Fabrikanten zouden klanten met meer beslissingsbevoegdheid kunnen winnen
Voor Samsung, SK hynix en Micron zou een groter aandeel van AI-laboratoria als directe klanten leiden tot een andere samenstelling van hun klantenportefeuille.
Het voordeel voor deze fabrikanten is dat ze een nauwere zakelijke relatie kunnen opbouwen met de partijen die direct bepalen hoeveel rekenkracht nodig is en welke architecturen gebruikt worden. Tegelijkertijd kan dat hogere verwachtingen over capaciteit, specificaties, levertijden en geheugenprijs met zich meebrengen.
DIGITIMES ziet dit als een kans voor de drie fabrikanten om hun klantenportefeuille te diversifiëren en nieuwe samenwerkingen te ontwikkelen rond geheugen en op maat gemaakte chips.
Voor OpenAI en Anthropic is de motivatie anders: het garanderen van voldoende toegang tot geheugen dat hun expansie kan beperken of versterken.
Deze kwestie is extra relevant omdat AI-modellen niet louter afhankelijk zijn van rekenkracht. De prestaties van accelerators hangen nauw samen met het geheugen en de snelheid waarmee grote data kunnen worden verplaatst.
De mogelijke verschuiving naar directe aankopen markeert daarom een verdere verticale integratie binnen de AI-infrastructuur.
Tot nu toe lag de focus in de discussie vooral op op maat gemaakte accelerators, datacenters en energie. Geheugen krijgt nu een vergelijkbare strategische rol binnen de planning.
2027 wordt het jaar waarin moet blijken of deze prognose zich daadwerkelijk vertaalt in contracten voor directe levering. Voorlopig wijst de beschikbare informatie op een industrie-verwachte trend, maar nog niet op bevestigde openbare afspraken tussen OpenAI of Anthropic en Samsung, SK hynix of Micron.
Veelgestelde vragen
Zullen OpenAI en Anthropic in 2027 geheugen rechtstreeks aankopen?
Het scenario dat DIGITIMES schetst, wijst erop dat beide bedrijven vanaf 2027 mogelijk hun directe aankoop van HBM en DRAM kunnen uitbreiden. Er zijn echter geen concrete contracten bekend die deze plannen bevestigen.
Welke fabrikanten zouden hiervan kunnen profiteren?
DIGITIMES noemt Samsung Electronics, SK hynix en Micron als de drie grote spelers die mogelijk een diversifiërende klantenbasis zouden krijgen door de groeiende directe betrokkenheid van AI-bedrijven.
Waarom hebben AI-bedrijven zoveel geheugen nodig?
AI-accelerators vereisen hoge-bandbreedte geheugen zoals HBM om snel grote hoeveelheden data te kunnen verplaatsen, terwijl servers ook grote hoeveelheden conventioneel DRAM nodig hebben. De groeiende AI-infrastructuur versterkt de vraag naar beide typen geheugen.
Betekent directe inkoop dat OpenAI of Anthropic hun eigen geheugen gaan fabriceren?
Nee. De beschikbare informatie wijst op een grotere directe inkoop bij geheugenfabrikanten, niet op dat deze bedrijven zelf chips gaan produceren.